19 декабря, среда

НовостиБизнес«Сибур» досрочно выкупит свои облигации на 200 млн долларов

11 Октября 2018 10:05

«Сибур холдинг» планирует досрочно выкупить часть еврооблигаций на сумму до 200 млн долларов по цене 97,4% от номинала. Выкупом займется ее «дочка» — Sibur Securities DAC, а дилер-менеджерами станут CitigroupGlobal Markets Limited и JPMorgan Securities PLC, пишут "Ведомости" со ссылкой на компанию.  

«Сибур» выставил оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 году и купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 года. Для финансирования сделки «Сибур» будет использовать текущую избыточную ликвидность. 

«В текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создает дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надежность „Сибура“ как эмитента», — отметил председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов. 

Заявки на выкуп принимаются с 9 по 17 октября, расчеты по сделке должны быть проведены до 19 октября.  Компания разместила шестилетние еврооблигации на 500 млн долларов под 4,125% в октябре прошлого года. Road show выпуска прошло в Москве, Лондоне, европейских странах и США. Организаторами сделки выступили ING, JPMorgan, Goldman Sachs International, «Сбербанк CIB» и Газпромбанк.  

«Сибур холдинг» — крупнейшая нефтехимическая компания России. Ее основной акционер — Леонид Михельсон, он контролирует 48,5% акций компании. Геннадий Тимченко — 17%, действующие и бывшие управляющие компании (включая СЕО компании Дмитрия Конова и главу «Газпром нефти» Александра Дюкова) — 10,6%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути — по 10%, Кирилл Шамалов — 3,9%. Компания вышла на рынок евробондов в январе 2013 года, разместив пятилетние еврооблигации на 1 млрд долларов под 3,914%.

Бизнес

12.12.2018

В городе прошел рейд по местам массового пребывания людей.

06.12.2018

На встрече присутствовали представители бизнес-кругов.

Читать еще